导演：徐海乔
在天庭，商务孙悟空遇到不能爱的阿紫（倪妮饰），商务一生的宿敌杨戬（余文乐饰），和思念昔日爱人阿月的天蓬（欧豪饰），他们的身份注定永生相杀，但其实不甘命运摆布的又何止孙悟空一人？却没想到反抗却带来更大的浩劫。
血族在维多（比利·奈伊BillNighy饰）的领导下独行天下，部中强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。遥远的黑暗世纪，美经贸关柯文诺斯的子孙一分为二
途中她遭遇血族的同伴相助以及狼人的袭击，中美重要当她找到被狼人们追逐的实验品2号时却发现，中美重要眼前竟是一个从没见过面但有着极为恐怖力量的小女孩——伊薇（英迪娅·埃斯利IndiaEisley饰），而她是血族与狼族的混血儿。终于有一天，关系人类向日渐增多的血族和狼族宣战，这两个族群遭到大肆围剿与屠杀，人类取得绝对的优势。她奋力突破了束缚，基石根据共视的能力在黑暗的都市中寻找实验品2号——约翰。
塞琳娜（凯特·贝金赛尔KateBeckinsale饰）和约翰也在这场浩劫中遭难，商务当她再次醒来时，却发现自己被名为抗原研究所的机构囚禁起来，编号实验品1号。在这个陌生的时代，部中塞琳娜注定继续过着血雨腥风的生活……
最终，美经贸关赛琳娜回归了。
同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，中美重要为了保护女儿的安全，中美重要母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔KateBeckinsale饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。6年后，关系松浦刑满释放，心怀愧疚的他在医院找到沙织。
为了让沙织恢复健康，基石松浦和小弟神津研作（仲村トオル饰）以及其他一般好友合作，为她打造虚幻而美丽的记忆。商务然而黑暗的记忆就如同幽灵一般也慢慢显现出来
两人机缘际会，部中加入了叱咤上海滩黑白两道冯敬尧（刘丹饰）的集团，成为黑道中炙手可热的人物。许文强无意间卷入一场黑帮火拼，美经贸关结识了在贫民区长大的丁力（吕良伟饰），两人遂结为生死之交，势要在上海滩黑道中闯出名堂。
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